Рынок системной интеграции Северо-Запада, как и в предыдущие несколько лет, в 2007 году показал динамичный рост, опережающий темпы роста ИТ-рынка по стране в целом. По данным CNews Analytics, среднегодовые темпы роста ИТ-рынка СЗФО за период 2003 -2006 гг. составили около 32 %, а в Петербурге – 33 %. Общий годовой объем ИТ-рынка на Северо-Западе, составил 50-55 млрд руб. По среднесрочным темпам роста расходов на ИКТ и весь регион СЗФО, и Петербург в 2,5 раза обходят Москву, с показателем всего 14 %. На протяжении этого периода СЗФО и Петербург демонстрируют гораздо большую динамику, чем Москва. Однако петербургский рынок еще далек от насыщения.
В числе основных факторов бурного роста ИТ-рынка СЗФО специалисты отмечают активное наращивание промышленного сектора региона, а также развитие в Петербурге ИТ-программ государственной важности, таких как «Электронное Правительство». «В СЗФО происходит подъем машиностроения, развивается судостроительная, машиностроительная и оборонная промышленность, поэтому растет спрос на ИТ-решения для промышленности. Кроме того, в регион идет большой приток «федеральных денег», в рамках национальных проектов «Образование», «Здоровье» и других. Часть средств тратятся на ИТ, соответственно, это тоже дает большой импульс для развития ИТ-отрасли в регионе», - пояснил директор филиала компании «АйТи» в Северо-Западном регионе Владимир Качалов.
Еще одна причина роста местного ИТ-рынка заключается в невысокой информатизации предприятий, что также обуславливает спрос на ИТ-решения.
Приход новых игроков
В 2007 году все эксперты отметили бум прихода новых игроков на петербургский рынок. По оценкам, эта тенденция продолжится и в следующем году.
В числе московских ИТ-компаний, открывших представительства в Петербурге, - интеграторы «Микротест» (см. новость от 3 апреля 2007 г.), GMCS (см. новость от 10 апреля 2007 г.), «Эдвижн Груп» (см. новость от 3 октября 2007 г.), ФБК (см. новость от 28 марта 2007 г.); кроме того, компании со специализированными системами - «1С:Хомнет», а также компания i2 СНГ (см. новость от 7 мая 2007 г.), «Монитор» (см. новость от 20 ноября 2007 г.), а также украинский разработчик «Террасофт» (см. новость от 23 апреля 2007 г.). Причем все эти компании завершили год с одним или несколькими реализованными проектами.
В числе западный компаний, пришедших на петербургский рынок в 2007 году, - немецкая компания T-Systems (см. новость от 28 июня 2007 г.), финский интегратор TietoEnator (см. новость дайджеста от 28 сентября 2007 г.), финская компания Onninen (см. новость от 27 апреля 2007 г.), а также европейский разработчик «Терралинк» (см. новость от 15 июня 2007 г.). Кроме того, в 2007 году были открыты центры разработок таких компаний, как Hewlett Packard (HP) (см. новость от 23 января 2007 г.), EMC (см. новость от 4 июня 2007 г.), Google, ProTelevision Technologies (см. новость от 11 октября 2007 г.).
Эксперты сходятся во мнении, что приход зарубежных игроков отразится на развитии местного рынка положительно. Это улучшит имидж города, а также позволи заимствовать опыт и широкую практику российским компаниям. Зарубежные игроки приходят на российский рынок с популярными западными решениями, которые и продвигают здесь.
SAP и Oracle
2007 год в Петербурге, в отличие от РФ в целом, не отметился значительным количеством внедрений таких «тяжелых» и дорогостоящих ERP-систем, как SAP и Oracle. Однако несколько игроков ИТ-рынка Петербурга прилагают усилия по продвижению решений этой ERP-системы для SMB-сегмента - SAP All-in-One от SAP Business One. В начале года тематический семинар проводила петербургская компания «Ленвендо-Софт» (см. новость от 23 марта 2007 г.), а также местный офис столичного интегратора Softline Solutions (см. например, новость от 5 сентября 2007 г.). Кроме того, в мае 2007 года в Петербурге прошел первый этап регионального тура компании SAP AG, также направленный на популяризацию в регионах решений SAP для сегмента малого и среднего бизнеса (см. новость от 24 мая 2007 г.).
Более продуктивно складываются отношения СЗФО и Oracle. Еще в начале 2007 года московский интегратор «Аксофт» анонсировал старт своей региональной программы, направленной на продвижения решений Oracle на Северо-Западе (см. новость от 20 февраля 2007 г.). Особенность этой программы заключается в том, что с ней Oracle, ранее предпочитавший крупных заказчиков, впервые вышел на уровень малых и средних предприятий. Как пояснили тогда представители вендора, приход Oracle в СЗФО связан с активным ростом экономики региона. Здесь Oracle насчитывает порядка 7 партнеров, крупнейшими из которых являются компании «ПетерСервис», Leaves, «КОРУС Консалтинг» (см. новость от 5 марта 2007 г.).
Отметим, что продукты Oracle уже используются городом, в качестве базы для различных информационных систем: например, при создании системы статистики ГУВД, горячей линии ГУП «Водоканал» и мониторингового центра «04». Крупный проект на базе Oracle реализован для того же «Водоканала» петербургским интегратором Leaves (см., в частности, новость от 24 января 2007 г.). Среди региональных госструктур продукты Oracle использованы в Центральном Банке России, в информационных системах правительств Петербурга. В подтверждение признания со стороны правительства, летом 2007 года в Петербурге было объявлено об открытии в Северной столице Центра компетенции Oracle, деятельность которого будет сосредоточена в первую очередь на развитии отраслевой экспертизы для органов государственной власти (см. новость от 20 августа 2007 г.).
Одним из самых внедряемых в 2007 году стал продукт компании «Бизнес Технологии» - ERP-комплекс Global, который построен на технологии GlobalFrameWork for Oracle (см., например, новость от 15 февраля 2007 г.).
Microsoft Dynamics AX (ранее Axapta) и NAV (ранее Navision)
Что касается продвижения Microsoft Dynamics AX (ранее Axapta) и NAV (ранее Navision), наблюдатели отмечают стабильный рост числа проектов, который наблюдается не первый год – решения пользуются популярностью среди компаний как промышленных, так и торговых секторов. По оценкам экспертов, «легкие» решения для ретейла перестают удовлетворять масштабу и потребностям активно развивающейся российской розницы (сюда относятся продукты «1С», Store, «Супермаг», Gestory (от FIT), а тяжеловесные системы – Oracle и SAP – пока торговле не доступны. На этом фоне созданные на базе Microsoft Dynamics AX и NAV решения, относящиеся к среднему классу систем для ретейла, в перспективе станут наиболее востребованными.
В Петербурге наиболее сильная компетенция в части автоматизации розницы имеется у «КОРУС Консалтинг», которая имеет собственную отраслевую разработку – продукт Axapta Retail, созданный на базе Microsoft Dynamics AX (см. новость от 30 января 2007 г.), и Columbus IT (см. новость от 6 апреля 2007 г.). Отметим, что собственную отраслевую разработку - для гостиничного бизнеса - WestConcept:NovHotel, на базе платформы Microsoft Dynamics NAV, предлагает петербургский системный интегратор «ВестКонцепт» (см. новость от 24 октября 2007 г.).
Другие заметные интеграторы Microsoft Dynamics в Петербурге – «Рексофт», Digital Design, «Мегаполис», «Весть» и др. В начале 2007 года, в данный сегмент местного рынка пришла еще одна московская компания - «Динамика» (см. новость от 9 февраля 2007 г.). Отметим, что за прошедший год московские компании довольно успешно конкурировали с петербургскими на рынке внедрений Microsoft Dynamics: например, два крупных проекта были реализованы петербургским представительством GMCS – для компаний «Петерстар» (см. новость от 14 марта 2007 г.http://spbit.ru/news/n12249/) и «Т-Пей» (см. новость от 16 ноября 2007 г.http://spbit.ru/news/n42950/); российский интегратор «АНД-Проджект» в течение года автоматизировал процессы на производственных предприятиях региона, например, на заводе «Элкотек» (см. новость от 13 апреля 2007 г.) и заводе «Вагонмаш» (см. новость от 28 мая 2007 г.). Несколько интересных внедрений реализовали петербургские компании: например, «Рексофт» внедряет Microsoft Dynamix AX в компании, которая занимается реконструкцией острова «Новая Голландия» (см. новость от 9 октября 2007 г.); а Digital Design реализовал аналогичный проект в компании «Теорема».
Российские ERP
Как и прежде, с западными ERP-системами на петербургском рынке успешно конкурируют отечественные решения, лидерами из которых являются «Галактика» и «Компас» (см. новость от 30 марта 2007 г.). Активным в прошедшем году был системный интегратор «Компас» с одноименной ERP-системой - сейчас компанией активно продвигается отраслевое решение для автоматизации банковской деятельности на основе интеграции информационной банковской системы «Бисквит» (от московских разработчиков БИС) и системы «Новая Афина» (также от московских разработчиков) с ERP-системой «Компас», в особенности, ее HRM-модуля.
1С
Одним из главных событий петербургского рынка системной интеграции в 2007 году стало возвращение решений «1С». Как отметили участники рынка, в этом году «1С» победила мифы о своей отсталости. Вышедшая в 2007 году восьмая версия платформы «1С» по сложности и широте функционала приблизила решение к классу ERP-систем, а также отечественные разработки «Парус» и «Галактика». Победные настроения «1С» отразились и на рынке Северо-Запада, который продолжает активно расти. Продукты «1С» распространяются здесь по стандартной схеме 1С:Франчайзи, достигая высоких темпов роста - 30-40 % в год (см. аналитический отчет от 10 октября 2007 г.).
Спрос рождает и соответствующее предложение: количество 1С:Франчайзи в Петербурге приближается к отметке 150. Среди лидеров рынка можно отметить филиалы московских интеграторов «Бухучет и Торговля» (БИТ) и недавно начавшее свою работу на базе поглощенного «Софита» представительство «1С-Рарус». В числе сильнейших локальных игроков – ВЦ «СофтБаланс», «Диалог ИТ», «Софт-Маркет», «Лоза», «Софтека» и «1С-Вектро». В числе крупных проектов на местном рынке «1С» можно отметить, например, создание единой информационной системы на судах дальнего следования круизной компании «ВодоходЪ – Санкт-Петербург» - проект был выполнен специалистами компании «БиТ» (см. новость от 24 июля 2007 г.); проект по созданию корпоративной информационной системы в одном из ведущих швейных предприятий Петербурга – «Первомайская заря», выполненный внедренческим центром «СофтБаланс» (см. новость от 17 апреля 2007 г.).
Логистика
В 2007 году продолжила свое развитие тенденция увеличения популярности отраслевых решений. Как отмечают эксперты, их преимущества перед системами, требующими адаптации и доработки, очевидны: это снижение трудоемкости проекта, рисков и, как следствие, стоимости проекта. Помимо уже означенных лидеров отраслевой автоматизации – торговли и гостиничного бизнеса – в 2007 году наблюдался активный рост числа внедрений в сфере логистического бизнеса, так называемых WMS-систем.
Сегодня в Петербурге лидерами по числу внедрений являются зарубежные WMS-системы Manhattan и Exceed. Главным партнером вендора Manhattan Associates здесь является «КОРУС Консалтинг», продвигающий Manhattan WMS с 2006 года. Решение EXceed WMS продвигает компания i2 СНГ, пока не имеющая представительства на Северо-Западе. Весной 2007 года компания официально объявила о своих планах в отношении местного рынка WMS-систем (см. новость от 7 мая 2007 г.).
В списке отечественных разработок лидируют отраслевые решения от компаний «БУХта» и «Солво», головные офисы которых расположены в Петербурге. По словам финансового директора компании «БУХта» Игоря Сидоренко, направление «Технологии управления складской логистикой» является одним из приоритетных для компании. «В этом направлении наибольшая конкуренция наблюдается со стороны иностранных разработчиков».
В 2007 году активизировался на местном рынке московский игрок «ЮСиЭс», который продвигает линейку решений для автоматизации предприятий сферы сфера гостеприимства R-Keeper (см. новость от 21 марта 2007 г.). За год активной деятельности R-Keeper стал по числу внедрений одним из самых популярных решений в этой отрасли в Петербурге. Однако на местном рынке представлены и другие решения: «Трактиръ» от петербургского разработчика «СофтБаланс», решения отечественных и зарубежных производителей, такие как: «1С:Рарус», TillyPad, Micros, Aloha, «АСТОР:Ресторан» и «Астор: Развлекательный комплекс», Z-Cash, «РСТ-Ресторатор» и др. Однако, внедрения данных систем в петербургских ресторанах и торговых центрах реализуются редко.
Лизинг
Другая отраслевая инициатива рынка интеграции СЗФО была связана с лизинговой сферой. В 2007 году в этом сегменте произошли сразу два крупных события. Первым стало открытие местного офиса московской компании «1С:Хомнет», продвигающей решений «Хомнет:Лизинг» (см. новость от 24 апреля 2007 г.). Второе крупное событие связано с началом разработок местной отраслевой CRM-системы для лизинга – проект ведет компания «Лабитек» (см. новость от 4 мая 2007 г.). По оценкам наблюдателей рынка, специализированных решений для лизинга от местных игроков в Петербурге не представлено, а местные лизинговые компании пользуются в основном типовыми решениями на базе «1С» (хотя встречаются и внедрения на базе Dynamics).
Специализированные системы
Участники рынка системной интеграции Петербурга отмечают усиление спроса на специализированные системы управления: здесь 2007 год также продолжает тенденцию 2005-2006 годов, однако в уходящем году ключевые игроки этих секторов интеграции были особенно активны. Наиболее перспективными являются решения класса CRM (рост рынка CRM в России составляет 30-40 % в год), HRM, а также EAM-системы.
Рынок CRM-систем Петербурга представлен как отечественными, так и зарубежными решениями, как отдельными системами, так и модулями ERP-систем. Здесь присутствуют такие западные разработки, как Oracle, Siebel, SalesLogix, GoldMine, Microsoft CRM, SuperOffice и др. Отечественные системы представлены украинской компанией «Террасофт» с одноименным решением, интегратором «БМикро», продвигающим решение «Клиент-Коммуникатор» (см. например, новость от 14 ноября 2007 г.), компанией «Монитор CRM» с одноименной разработкой. Кроме того, на рынке представлены соответствующие модули ERP-систем, например, «Монолит CRM» - в 2007 году интегратор завершил крупномасштабный проект по внедрению CRM-системы в пивоваренной компании «Балтика» (см. новость от 23 апреля 2007 г.). По количеству внедрений в Петербурге остается на высоких позициях Microsoft CRM – решение представлено партнерами Microsoft, в числе которых такие компании, как «Поликом Про», Digital Design, Softline. В целом спрогнозированный экспертами еще несколько лет назад бум на внедрения CRM-решений в Петербурге еще не наступил.
Похожая ситуация складывается на рынке HRM-систем (управление персоналом). По мнению экспертов рынка, в то время, как московский рынок HRM-систем вполне сформирован, Петербург остается более консервативным. Зачастую для ведения HR-процессов на местных предприятиях используются самописные системы, а некоторые процессы кадровых служб остаются неавтоматизированными. В целом порядка 70 % петербургских предприятий нуждаются в автоматизации функций, связанных с учетом кадров и расчетом заработной платы, и постепенно они осознают эту необходимость.
Лидером среди отечественных HRM-решений является московская система «БОСС-Кадровик». В Петербурге решение продвигают как местные игроки – в 2007 году «КОРУС Консалтинг» приступил к активному развитию этого направления (см. новость от 13 июля 2007 г.), так и московские интеграторы «АйТи» и GMCS (см. новость от 29 ноября 2007 г.), имеющие местные подразделения. Еще одним игроком здесь является местная компания «Монолит-Инфо», представляющая HRM-модуль на базе ERP-системы «Монолит» - «Монолит:Персонал».
В отношении EAM-систем (управление техническим обслуживанием и ремонтом) на местном рынке присутствуют как российские, так и западные решения. В числе российских EAM-систем – продукт Trim (см. например, новость от 7 декабря 2007 г.). Данная система является одной из старейших на российском рынке – его разработкой с 1994 года занимается петербургская компания «СпецТек». Также можно отметить программный продукт Global-EAM от компании «Бизнес Технологий». На петербургском рынке применяются и решения от западных вендоров: можно отметить продукт iMaint, продвигаемый компанией «АНД-Проджект» (см. например, новость от 7 февраля 2007 г.), решения компании DataStream, которые с 2006 года в Петербурге продвигает компания «Весть» (см. например, новость от 1 августа 2007 г.). Помимо законченных решений, модули ТОиР существует в крупных ERP-системах, как, например, в российских продуктах от компаний «Галактика» и «Гроссмейстер», а также в решениях крупных западных вендоров, таких как американский Oracle и немецкий SAP AG.
СЭД
Наиболее сильные позиции на рынке документооборота в СЗФО занимает местный игрок DocsVision, который, в 2007 году заявил о своем выходе на федеральный уровень, подкрепив инициативу активизацией московского офиса. Еще одна система, которая активно развивается на Северо-Западе – комплексная платформа EMC Documentum (наиболее активные партнеры– «КОРУС Консалтинг» и «Рексофт»). Решения Directum на местном рынке продвигает петербургская компания ST.
Вузы и ИТ
Тенденцией в 2007 году стало и активное взаимодействие ИТ-компаний с ВУЗами Петербурга. Инициатива поддерживается со стороны государства, которое продвигает нацпроекты – в данном случае «Образование». Так, компания «ЕвроСети» поставила технику для «Лаборатории сетей широкополосного доступа» в Колледже телекоммуникаций при университете им. проф. Бонч-Бруевича. Другой проект – по построению сложной ИТ-инфраструктуры, был реализован силами системного интегратора «Поликом Про» для восточного факультета СПбГУ.
Повышение ИТ-культуры местных предприятий отметили и другие игроки рынка системной интеграции. Отчасти этому способствовали проводимые в большом количестве в течение года тематические семинары. Здесь в числе лидеров «Поликом Про», а также компания «Тринити», специализирующаяся на создании сложный инфраструктурных решений.
