Цифры говорят
«МегаФон» успешно разместил биржевые облигации
01.02.2019 |
Публичное акционерное общество «МегаФон», всероссийский оператор цифровых возможностей, сообщает об успешном закрытии книги заявок по биржевым облигациям серии БО-001Р-05 по ставке 8,55% годовых.
Объём размещённых облигаций составил 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения — 3 года, оферты не предусмотрены. По результатам букбилдинга ставка купона была зафиксирована на уровне 8,55% годовых. Выплата купона будет осуществляться на полугодовой основе.
«Мы благодарны инвестиционному сообществу за поддержку, оказанную новому выпуску облигаций МегаФона в условиях высокой волатильности на финансовых рынках, и доверие к стратегии и бизнес-модели Компании», — прокомментировал сделку Геворк Вермишян, Генеральный директор «МегаФона».
Облигации размещены в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер Программы — 4-00822-J-001P-02E), зарегистрированной 20 апреля 2016 года. Денежные средства, полученные от размещения, будут направлены на финансирование общекорпоративных целей Компании.
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО), Банк Открытие, Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB. Агент по размещению — Банк ГПБ (АО). Ожидается, что техническое размещение бумаг будет проведено 4 февраля 2019 года.
