J’son & Partners Consulting представил рейтинг LTE-покрытия операторов мобильной связи России по итогам 2014 года

Операторы-лидеры

По состоянию на 31 декабря 2014 г. коммерческие сети LTE действовали во всех регионах России, за исключением Камчатского края, Магаданской области, Чукотского АО, Ненецкого АО, а также Крыма и Севастополя. Компания МТС лидирует по количеству регионов, покрытых коммерческими 4G-сетями (76 регионов), далее с небольшим отставанием следует компания «МегаФон» (72 региона) и замыкает тройку «ВымпелКом» (44 региона). У Tele2 запущена единственная коммерческая сеть LTE в Туле. Каждый из локальных операторов – «Вайнах Телеком», «Мотив» и «Таттелеком» запустил LTE-сеть в одном регионе – Чеченской Республике, Свердловской области и Республике Татарстан, соответственно.

По предварительной оценке J'son & Partners Consulting, по количеству базовых станций (БС) 4G на конец 2014 г. лидировал «МегаФон». Вместе со своей дочерней компанией «Скартел» (Yota) оператор развернул около 15 тыс. базовых станций или около 41% всех базовых станций LTE в России. Далее следуют МТС (около 13,6 тыс. БС, 37%) и «ВымпелКом» (около 7 тыс. БС, 19%).

МТС удалось обойти «МегаФон» по количеству базовых станций 4G в Центральном и Северо-Западном федеральном округах. По предварительной оценке J'son & Partners Consulting, в этих макрорегионах компания МТС развернула более 5 тыс. и 1,5 тыс. базовых станций соответственно.

Всего, по предварительной оценке J'son & Partners Consulting, к концу 2014 г. в России было построено 36,7 тыс. базовых станций LTE, что почти в 3 раза превышает показатель 2013 г.

Регионы-лидеры

Среди регионов-лидеров по количеству базовых станций с больших отрывом лидирует Москва, где сосредоточено более 22% всех действующих станций LTE в России. В тройку лидеров попали также Санкт-Петербург и Московская область, где было построено 2,7 тыс. и 1,9 тыс. базовых станций, соответственно (Табл. 1). Крупнейшие города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург) с большим отрывом лидируют и по такому показателю как число базовых станций на 1000 жителей – 0,56 и 0,52, соответственно. В пятерку других регионов по удельному числу базовых станций в расчете на численность населения вошли также Республика Алтай, Амурская обл. и Еврейская АО с показателями 0,48; 0,46 и 0,45, соответственно (Табл. 2).

Среди регионов-аутсайдеров по числу базовых станций LTE в каждом из макрорегионов – Костромская область (ЦФО), Республика Карелия (СЗФО), Республика Адыгея (ЮФО), Республика Северная Осетия-Алания (СКФО), Ульяновская область (ПФО), Курганская область (УрФО), Кемеровская область (СФО) и Сахалинская область (ДФО).

Наибольшее количество базовых станций LTE было развернуто в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах (Рис. 2).

В расчете на 1000 жителей больше всего базовых станций было развернуто в Центральном (0,29), Северо-Западном (0,28) и Дальневосточном федеральном округе (0,28).

Перспективы

Основные перспективы развития сетей LTE в ближайшее время (2015-2016 гг.) включают:

- Появление нового федерального оператора LTE

В 2015 году ожидается запуск нового федерального оператора LTE, который предоставляет услуги под брендом Tele2. В конце 2014 г. оператор запустил первую коммерческую сеть 4G в Туле, в 2015 году сети LTE под брендом Tele2 планировалось запустить в 20 регионах.

- Совместное использование сетевой инфраструктуры (Network Sharing) для сокращения расходов операторов

В конце 2014 г. МТС и «ВымпелКом» подписали договор об оказании комплексных услуг в области планирования, совместного развития и эксплуатации сетей связи стандарта LTE, в соответствии с которым в 2014-2016 гг. МТС обеспечивает строительство совместно эксплуатируемых сетей 4G в 19 регионах, а «ВымпелКом» строит базовые станции в 17 регионах России. Соглашение рассчитано на 7 лет, в течение которых операторы будут предоставлять друг другу базовые станции, площадки, их инфраструктуру и ресурсы транспортной сети в этих регионах. При этом компании могут самостоятельного строить сети для развития индивидуального покрытия LTE. «МегаФон», в свою очередь готов совместно использовать элементы сети лишь в удаленных малонаселенных регионах, где строительство своей сети сложно окупить.

- Использование нижних диапазонов 1800 МГц и 800 МГц для сокращения затрат

С 1 января 2015 г. компания МТС запустила сеть LTE в диапазоне 1800 МГц в Москве. В 2015 г. оператор планирует внедрить стандарт LTE-1800 на нескольких тысячах базовых станциях. Основная цель оператора – сократить затраты по сравнению с внедрением новых базовых станций в диапазоне 2600 МГц. На январь 2015 г. в диапазоне 1800 МГц работают БС LTE «МегаФон» в Москве и Волгограде. Сеть LTE-1800 от Tele2 работает в Туле. Также в июне 2014 г. «Таттелеком» ввел в эксплуатацию сеть LTE-1800 в Татарстане (в Казани и более чем в 30 городах и муниципальных районах республики).

В конце января компания МТС запустила также сеть LTE-800 в столичном регионе. По оценкам компании, использование диапазона 800 МГц обеспечивает в 4 раза большее покрытие по сравнению с традиционными сетями LTE-2600.
 
Запуски LTE-Advanced

Самые скоростные сети LTE-Advanced - LTE Cat.6, до 300 Мбит/с в прямом канале – запущены у «МегаФона» в Москве и Санкт-Петербурге. Также оператор запустил сеть LTE Cat.4 (до 150 Мбит/с) в Челябинске. «ВымпелКом» запустил сеть LTE-Advanced в Москве (до 110 Мбит/с).

Рост абонентской базы 4G

В 2014 г. сохранилась высокая динамика абонентской базы LTE. Например, по данным компании «МегаФон», абонентская база 4G оператора выросла за год почти в 2 раза и к концу 3 квартала 2014 г. достигла 2,6 млн абонентов. По прогнозам J’son & Partners Consulting, число абонентов LTE в России вырастет с 7 млн в 2014 г. до 20 млн в 2018 г. Основными драйверами роста будут:

•     Расширение зоны покрытия сетей LTE
•     Выход на рынок новых игроков
•     Рост продаж устройств с поддержкой LTE, снижение их средней стоимости в долларовом выражении

Вместе с тем, следует отметить ряд негативных факторов, сдерживающих развитие рынка:

•     Девальвация рубля и сложности в экономике
•     Рост стоимости премиальных смартфонов и планшетов с поддержкой LTE

Замедление роста рынка LTE могло бы произойти как за счет снижения спроса на премиальные смартфоны с поддержкой LTE (из-за подорожания устройств в рублях), так и в связи с возросшими затратами операторов на телекоммуникационную инфраструктуру (в связи с девальвацией рубля) и как следствие – со снижением темпов строительства новых базовых станций 4G. С другой стороны, рост будет поддерживаться за счет удешевления LTE-устройств в связи с активным выходом на российский рынок китайских вендоров.

В любом случае в 2014 г. продажи 4G-устройств продолжали динамично расти. По данным J’son & Partners Consulting, в 3 квартале 2014 г. в России было реализовано в 2,5 раза больше LTE-смартфонов (около 1 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Продажи устройств с поддержкой LTE в магазинах «МегаФон-Ритейл» за 9 месяцев 2014 г. выросли, по данным компании, в 3,1 раза.

При этом средняя цена LTE-смартфона остается существенно выше средней цены смартфона на рынке в целом – 22 тыс. руб. против 8,3 тыс. руб., соответственно (предварительные оценки J’son & Partners Consulting за 2014 г.). Минимальная цена LTE-смартфона на 27 января 2015 г. составила 4990 руб. (около $73,6 по курсу ЦБ на указанную дату).